
中信证券研报表示,Agent AI时代存力为核心,驱动存储行业迎长周期范式转移。供需方面,AI推理带动Token消耗剧增,KV Cache随之线性激增,需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化,预计供不应求将持续至2027年,涨价贯穿2026全年。技术方面,在HBM及DRAM极度缺货及成本高企背景下,厂商分享NAND创新方案,分担显存容量需求压力。持续看好存储创新成长趋势。
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